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Stehlin & Associés accompagne EPC GROUPE

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Stehlin & Associés accompagne EPC GROUPE dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au groupe européen de capital investissement Argos Wityu.

Le cabinet Stehlin & Associés a accompagné EPC GROUPE dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au groupe européen de capital investissement, Argos Wityu. Le rachat des parts de la famille fondatrice détentrice des deux-tiers du capital d’EPC GROUPE, valorisées à environ 50 M€, s’est effectué via une société de reprise baptisée 4 Décembre SAS, qui devra accueillir une partie du management et quelques actionnaires historiques en minoritaires. 

La société française EPC GROUPE, cotée sur le compartiment B d’Euronext, est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication, le stockage et la distribution d’explosifs, notamment dans le secteur du forage-minage. Depuis 125 ans, EPC GROUPE est reconnu pour apporter des solutions efficaces, des services sur mesure, des innovations technologiques et un haut niveau de services à ses clients. Son portefeuille de clients compte de grands noms du secteur minier, du ciment, des agrégats, des travaux publics et de la défense.

EPC GROUPE a été fondé en 1893 pour produire, stocker et distribuer des explosifs civils. La société s’est diversifiée depuis 2000 dans la démolition et les additifs diesel. Elle est implantée sur 5 continents, dispose de 13 usines et 72 dépôts à travers sa quarantaine de filiales.

L’équipe du cabinet Stehlin & Associés qui est intervenue auprès d’EPC GROUPE dans le cadre de la VDD juridique et sociale, était dirigée par Anna-Christina Chaves, associée. Sont également intervenus, sur les aspects de droit social, Sabrina Belkacemi, collaboratrice senior, Frédéric Lecomte, associé, et Mélina Charlot, collaboratrice, en matière de droit commercial et de propriété intellectuelle, Svetlana Tokoucheva, associée, et Eléonore Vucher-Bondet, collaboratrice, sur les aspects corporate, ainsi que Diane Dumas, of counsel, et Guillaume Goetz, collaborateur, en matière de contentieux commercial.

Sont également intervenus, en tant que conseils du vendeur : le cabinet Arsene Taxand (David Chaumontet), dans le cadre de la VDD juridique et fiscale, le cabinet Fidufrance (Denys Angeloglou), sur les aspects corporate de la transaction, ainsi que le cabinet Eight Advisory, (Pascal Raidron, Lionnel Gérard, Christophe Puissegur, François Gallizia), dans le cadre de la VDD Financière.

L’acquéreur était conseillé par Linklaters (Fabrice De La Morandière, Edouard Chapellier, Nicolas Le Guillou, Alexandra Mourlon, Marie-Sarah Dib, Jacques. Mazé, Yeram Kim, Philippe Ludwig), sur les aspects corporate, structuration fiscale, droit de la concurrence, DD juridique et fiscale.